奶酪行業(yè)作為乳制品行業(yè)的新出路，也沒(méi)有逃脫疫情的影響。

奶酪妙可蘭朵18日發(fā)布的半年報(bào)顯示，上半年增速較前兩年放緩在今天舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，妙可蘭朵創(chuàng)始人兼CEO柴偉表示，第二季度業(yè)績(jī)放緩主要是受疫情影響和原材料成本上漲的影響疫情影響已經(jīng)過(guò)去，業(yè)務(wù)有望恢復(fù)快速增長(zhǎng)

與此同時(shí)，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解到，持續(xù)半年多的奶酪價(jià)格戰(zhàn)，受疫情和成本的綜合影響，也在第二季度暫停，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

第二季度疫情影響很大。

公告顯示，2022年上半年，妙可蘭朵實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.9億元，同比增長(zhǎng)25.48%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3億元，同比增長(zhǎng)18%與2021年同期相比，這一增速明顯放緩從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，上半年，妙可藍(lán)奶酪業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，奶酪板塊實(shí)現(xiàn)收入20.4億元，同比增長(zhǎng)34.1%

記者注意到，這一變化主要與《奇跡》第二季度的業(yè)績(jī)有關(guān)2022年一季度，妙可蘭朵實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.9億元，同比增長(zhǎng)35.2%，凈利潤(rùn)7352萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)129.6%根據(jù)測(cè)算，二季度，妙可蘭朵實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.1億元，同比增長(zhǎng)17.2%，凈利潤(rùn)6763.7萬(wàn)元，同比下降20.7%

在今天的業(yè)績(jī)會(huì)上，柴秀回應(yīng)了外界對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鏊俚馁|(zhì)疑，稱(chēng)主要是二季度疫情所致一方面，妙可蘭的主要工廠(chǎng)集中在上海和吉林省，受今年二季度疫情影響較大，并帶來(lái)物流不暢，物流成本大幅增加等問(wèn)題另一方面，毛利率相對(duì)較高的即食營(yíng)養(yǎng)系列，這次受疫情影響較大，收入占比有所下降此外，奶油，奶酪等國(guó)際大宗商品和原材料上漲的綜合影響，給業(yè)績(jī)帶來(lái)了一定程度的沖擊

據(jù)柴偉介紹，今年上半年也是近幾年來(lái)最難的半年在疫情最嚴(yán)重的4月份，由于物流原因，公司發(fā)貨受到很大影響當(dāng)時(shí)在線(xiàn)解決問(wèn)題花了15，6個(gè)小時(shí)與此同時(shí)，原材料價(jià)格也平均上漲了30%至40%，此外，行業(yè)內(nèi)卷化的加劇以及疫情對(duì)部分區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)的抑制也對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響

新疫情出現(xiàn)后，妙客蘭多推出了一系列社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向家庭消費(fèi)場(chǎng)景，也緩解了部分疫情的影響公告顯示，妙可蘭多即食營(yíng)養(yǎng)系列收入14.2億元，同比增長(zhǎng)21.9%，家庭餐桌系列奶酪業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.8億元，同比增長(zhǎng)94.3%，餐飲行業(yè)奶酪業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3.4億元，同比增長(zhǎng)59.3%

妙蘭多管理層認(rèn)為，目前疫情仍不確定，但疫情影響有所改善預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)將恢復(fù)高速增長(zhǎng)，因此不會(huì)改變60億元的年銷(xiāo)售目標(biāo)當(dāng)日，妙可蘭朵股價(jià)收于33.79元，下跌6%

值得注意的是，受疫情影響，2022年上半年國(guó)內(nèi)奶酪進(jìn)口數(shù)據(jù)也出現(xiàn)明顯下滑海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1—6月，我國(guó)共進(jìn)口乳制品178.35萬(wàn)噸，同比下降18%，其中進(jìn)口奶酪7.8萬(wàn)噸，同比下降20.1%，而2021年同期增長(zhǎng)66.4%

不過(guò)，在柴秀看來(lái)，奶酪還是個(gè)好買(mǎi)賣(mài)伴隨著消費(fèi)升級(jí)的加快，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)新事物的接受度提高，奶酪在國(guó)內(nèi)仍有較大的市場(chǎng)空間疫情前半年，妙客蘭多的早餐芝士片數(shù)量增長(zhǎng)超過(guò)150%柴秀認(rèn)為，伴隨著更多的奶酪產(chǎn)品被應(yīng)用到不同的領(lǐng)域，比如與中餐的結(jié)合，將會(huì)帶來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間

行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)打不起來(lái)。

一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)奶酪消費(fèi)整體增長(zhǎng)緩慢，但近兩年在兒童奶酪棒品類(lèi)的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)奶酪消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，各大乳企也紛紛布局奶酪增量市場(chǎng)2021年，蒙牛斥資30億元完成對(duì)妙可蘭朵的收購(gòu)，伊利還在2021年9月對(duì)其奶酪業(yè)務(wù)子公司進(jìn)行了一輪增資今年4月，伊利集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁潘剛也公開(kāi)表示，未來(lái)三年將是國(guó)內(nèi)奶酪市場(chǎng)的黃金發(fā)展期

獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，最近幾年來(lái)，中國(guó)液態(tài)奶增速停滯，各家乳企也在尋找突破口雖然目前國(guó)內(nèi)奶酪和奶油市場(chǎng)并不是很大，但增速較快，屬于高毛利的范疇，對(duì)支撐乳企利潤(rùn)增長(zhǎng)有很大幫助，也成為乳企重點(diǎn)發(fā)展方向之一

在巨頭涌入的同時(shí)，大量熱錢(qián)也進(jìn)入奶酪市場(chǎng)淘金，這也使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迅速加劇2021年5月以來(lái)，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈在超市，電商等渠道，一些中小品牌的折扣甚至低于5折，意圖低價(jià)搶奪市場(chǎng)

中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)高宏彬曾提醒，西方國(guó)家奶酪消費(fèi)量占乳制品的40%，而中國(guó)目前不到2%確實(shí)有相當(dāng)大的改進(jìn)余地但是，乳制品企業(yè)在奶酪業(yè)務(wù)中應(yīng)該保持理性，不應(yīng)該急于行動(dòng)

可是，伴隨著疫情的影響和原材料成本的上漲，這一輪持續(xù)了近一年的行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)終于在今年上半年止步不前。

第一財(cái)經(jīng)記者今天在北京部分超市看到，目前貨架上奶酪棒的品牌主要是妙客蘭多，伊利等大品牌，除了臨時(shí)產(chǎn)品，幾乎沒(méi)有折扣。

根據(jù)消息顯示，市面上的即食奶酪產(chǎn)品屬于再制奶酪目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品更新?lián)Q代趨勢(shì)明顯即食產(chǎn)品中的奶酪含量一般提到40%—60%之間所以奶酪成本上漲對(duì)產(chǎn)品成本影響很大，市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)難以為繼

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年前6個(gè)月，奶酪進(jìn)口均價(jià)為5101美元/噸，同比上漲13%，大包奶粉均價(jià)為4164美元/噸，同比上漲23.3%。

今天柴秀也表示，過(guò)度的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)影響行業(yè)的整個(gè)價(jià)值鏈，從而損害行業(yè)的健康發(fā)展妙可蘭朵不會(huì)主動(dòng)發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)對(duì)于原材料成本上漲，除了采取供應(yīng)鏈管理措施，妙可蘭朵還計(jì)劃在下半年推出新的高毛利產(chǎn)品，緩解成本壓力

告訴宋亮第一財(cái)經(jīng)記者，雖然疫情對(duì)所有乳企的即食奶酪業(yè)務(wù)都帶來(lái)了不同程度的影響，但各家都采取了控價(jià)模式，持續(xù)時(shí)間取決于今年三四季度的市場(chǎng)銷(xiāo)量行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)暫緩，品牌力強(qiáng)的頭部企業(yè)會(huì)更有利，市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提升

據(jù)Euromointor統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)前五大奶酪品牌的總市場(chǎng)份額在過(guò)去五年中持續(xù)增長(zhǎng)至64.2%調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)目前有1488家奶酪相關(guān)企業(yè)，2021年和2022年的注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也低于2020年

在柴秀看來(lái)，在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，未來(lái)奶酪頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步增加。