日前，本月最后一個(gè)交易日深夜，中國恒大給出了一個(gè)海外債務(wù)重組根據(jù)相關(guān)公告，市場(chǎng)所期待的境外債務(wù)初步重組方案并未如期而至。

中國恒大在公告中給出的理由是:本集團(tuán)的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)覆蓋廣泛，中國相關(guān)地區(qū)的房地產(chǎn)市場(chǎng)仍在調(diào)整中綜合考慮本集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，預(yù)計(jì)本集團(tuán)業(yè)務(wù)恢復(fù)有序經(jīng)營，使各利益相關(guān)方的資產(chǎn)價(jià)值得以恢復(fù)，需要較長時(shí)間

中國恒大CEO兼執(zhí)行董事肖恩在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，類似于國際上同等規(guī)模的企業(yè)在推進(jìn)重組時(shí)遇到的情況，我們前期也花了不少時(shí)間希望你能客觀看待集團(tuán)重組的復(fù)雜性和艱巨性

公告還顯示，中國恒大一直在與多名持有公司發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)的債權(quán)人及相關(guān)顧問進(jìn)行建設(shè)性溝通，以推動(dòng)海外債務(wù)重組計(jì)劃的制定，在與債權(quán)人和相關(guān)顧問的密切合作和定期溝通下，我們正在對(duì)集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)進(jìn)行必要和有序的盡職調(diào)查，以探索潛在和可行的海外債務(wù)重組計(jì)劃盡職調(diào)查的信息將作為制定海外債務(wù)重組計(jì)劃的重要依據(jù)鑒于集團(tuán)的規(guī)模和復(fù)雜性以及集團(tuán)所處行業(yè)的現(xiàn)狀，盡職調(diào)查仍在進(jìn)行中

公司表示，預(yù)計(jì)集團(tuán)的盡職調(diào)查將于近期基本完成，隨后將與相關(guān)債權(quán)人及其顧問就海外債務(wù)重組方案的框架和建議進(jìn)行溝通，并希望于2022年盡快公布具體的重組方案并取得積極進(jìn)展。

公布債務(wù)重組計(jì)劃的三項(xiàng)初步原則。

雖然沒有給出海外債務(wù)重組的初步方案，但恒大在公告中給出了重組的幾個(gè)初步原則:

首先，尊重國際重組原則，即設(shè)計(jì)將充分考慮不同債權(quán)人群體的合法權(quán)益，并遵循所有相關(guān)法律和國際慣例。

第二，公平對(duì)待所有債權(quán)人的既有權(quán)利和債權(quán)，不偏袒任何一個(gè)單獨(dú)的債權(quán)人。

第三，依法適當(dāng)安排資產(chǎn)包是境外債務(wù)重組的保障措施資產(chǎn)包中的資產(chǎn)可包括但不限于本公司直接或間接持有的海外子公司股權(quán)，以及本集團(tuán)海外債務(wù)債權(quán)人根據(jù)適用法律法規(guī)可追索的資產(chǎn)

恒大補(bǔ)充稱，為確保公平，每組債務(wù)的資產(chǎn)包的相應(yīng)構(gòu)成將基于海外債務(wù)的法律結(jié)構(gòu)，即資產(chǎn)包的安排將充分考慮公司的資產(chǎn)負(fù)債水平，現(xiàn)金流分析，公司間貸款結(jié)構(gòu)，各種債權(quán)的合同和法律優(yōu)先權(quán)以及公司股東的任何支持。

此外，中國恒大表示，擬重組涉及的境外債務(wù)包括公司發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)，由程靜股份有限公司發(fā)行，由天脊控股有限公司擔(dān)保，由恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司承諾用于郝偉及股權(quán)購買的美元優(yōu)先票據(jù)，公司及境外子公司的其他境外債務(wù).

雖然上述債權(quán)類型不同，但鑒于公司債務(wù)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，希望海外債務(wù)重組方案能夠盡可能多地覆蓋債權(quán)人的訴求在適用的情況下，預(yù)計(jì)重組計(jì)劃可包括確定債權(quán)人債權(quán)數(shù)額的公平合理的程序中國恒大在公告中表示

不會(huì)犧牲國內(nèi)債權(quán)人的利益，

需要恒大國內(nèi)債權(quán)人注意的是，恒大在上述第三條原則中提到，將依法安排資產(chǎn)包作為海外債務(wù)重組的保障措施，如恒大汽車，恒大地產(chǎn)等。

這是否會(huì)損害國內(nèi)債權(quán)人的權(quán)益。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，肖恩回應(yīng)稱，上述方式不會(huì)影響國內(nèi)債權(quán)人的合法權(quán)益，啟動(dòng)債務(wù)重組計(jì)劃的目的是化解風(fēng)險(xiǎn)，爭取共同利益它將根據(jù)債務(wù)本身分析和匹配資產(chǎn)未來可能用于重組的境內(nèi)資產(chǎn)，將是經(jīng)多方論證，根據(jù)適用法律可以由境外債權(quán)人追索的資產(chǎn)

據(jù)肖恩介紹，目前恒大海外債務(wù)總規(guī)模約為227億美元，公司大部分業(yè)務(wù)在中國公司債務(wù)重組的重要前提之一是公司能夠持續(xù)經(jīng)營

而不是犧牲國內(nèi)債權(quán)人的利益，努力恢復(fù)和維持企業(yè)的造血能力只有這樣，才能實(shí)現(xiàn)公司境內(nèi)外資產(chǎn)的價(jià)值最大化，按照法律法規(guī)和公平原則均衡解決公司整體債務(wù)問題，逐步化解風(fēng)險(xiǎn)肖恩在接受采訪時(shí)說

此外，中國恒大還在公告中披露了上半年銷售數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)合同銷售金額122.6億元，合同銷售面積119.3萬平方米。

此外，該公司表示截至目前，集團(tuán)已銷售且未交付的項(xiàng)目中，96%已部分或全部復(fù)工，實(shí)際施工人數(shù)已達(dá)到集團(tuán)正常施工要求的86%日前，公司累計(jì)竣工交付物業(yè)23.2萬套，建筑面積2419萬平方米